价格跌超70%后，光伏玻璃企业再度酝酿减产

界面新闻记者｜马悦然

近日，相关光伏玻璃龙头企业召开了相关会议，计划重新进行新一轮减产。

7月1日，界面新闻自多位业内人士处获悉上述消息。

另据上海有色网(SMM)消息，近日部分光伏玻璃企业共同协商市场后续走势，原定减产规模仅有10％左右。此规模尚不能解决当前供需矛盾，故在原有基础上，头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30％，预估7月玻璃供应量将减少至45 GW左右。

上海有色网光伏玻璃分析师郑天鸿对界面新闻记者表示，部分光伏玻璃企业前期已经规划好的减产计划，正在陆续执行，7月玻璃减产是必然事件，未来该动作可能还会延伸至三季度。

当日，据中证金牛座报道，亚玛顿(002623.SZ)董秘刘芹表示，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。

界面新闻当天致电光伏玻璃龙头福莱特(601865.SH)，该公司相关人员表示，不太清楚相关内容，公司生产一切正常、满产满销。

“即使目前行业供需情况有所失衡，库存有相应的增加，但是整体的窑炉等都在正常运营。”该人员表示。

旗滨集团(601636.SH)相关人士也在电话中对界面新闻表示，不清楚相关内容，其在产的窑炉均正常运行。

界面新闻记者还分别致电了信义光能(00968.HK)、南玻A(000012.SZ)等行业上市公司，未获得回应。

近日，内卷话题再次引发市场高度关注。

6月29日，人民日报头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，其中指出，破除“内卷式”竞争，是做强国内大循环、建设全国统一大市场的必然要求。

“面对市场供需失衡，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%。”该文章称，破除“内卷式”竞争，企业也能成为破局者。

去年9月，光伏玻璃行业也曾呼吁减产，并出现过“行业自律减产”行为。

“彼时效果较为明显。”隆众资讯玻璃分析师高玲对界面新闻记者称。

根据隆众资讯数据跟踪了解，截至2024年12月初，光伏玻璃行业自7月以来冷修及减产总量为31091吨/日，总减产率约为26%，距离30%的目标非常接近。

但供大于求的局面没有发生根本性改变。

据高玲分析，以刚过去的6月为例，光伏玻璃国内供给约54 GW，国外约5 GW，总需求约49-50 GW，单月过剩约8-9 GW。按照单GW约需要4.4万吨光伏玻璃系数换算，单月玻璃过剩量为35万-40万吨，换算为库存天数约5天。

根据隆众资讯调研了解，当前光伏玻璃行业库存约31-32天，处于行业库存高位，潜在5天库存增量，让企业压力骤增。且企业端对于七月需求并不乐观，若不减产，这一情况将加剧。

据高玲介绍，从今年6月初开始，光伏玻璃市场成交价一降再降，部分报价已低于11元/平米，很多企业成本已难以覆盖，亏损压力重新回到光伏玻璃企业肩上。

在光伏行业景气的2020年，光伏玻璃价格曾涨至40元/平米的历史高点。相较之下，目前价格已跌去超70%。

“除一线大企业有一定成本优势外，多家企业已出现亏损。”高玲称，作为应对，成本把控较好的企业开始发挥自家成本优势，降价加速出货，进一步抢占订单份额，也有企业迅速进入减产阶段，除需要维护的必要客户订单外，不再参与主动降价竞争环节，随行就市，主做长期合作客户订单。

福莱特相关人士也对界面新闻记者表示，从去年下半年起，公司盈利受到较大影响。福莱特已对一些老旧的窑炉进行冷修，推动降本增效，尤其在成本端持续做优化。

该人士认为，长远角度来看，光伏行业会朝更好的方向发展，目前公司希望从各个方面做好自身的生产经营。

光伏玻璃是光伏组件上的一种封装材料，主要作用是保护电池片免受水分和气体氧化及锈蚀电极，占组件成本约一成。信义光能、福莱特是光伏玻璃的两家龙头，它们两家占据了50%以上的市场份额。

2024年，福莱特营业收入达186.83亿元，同比下降13.2%，净利润为10.07亿元，同比下降63.52%。信义光能同期营收219.2亿元，同比下降9.3%，净利润10.1亿元，同比下降73.8%。

在高玲看来，2025年上半年，“430新政”与“531新政”直接引发光伏行业抢装潮，带动光伏玻璃供给加速上新。但需求被提前消化，6月组件排产大幅下滑，行业供大于需矛盾再度凸显，叠加市场对于下半年情绪悲观，低价抢单及筹备减产两项应对政策再次启动，预计短期将对市场缩小供需差起到一定效果。